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这些一度强势、且常年利润颇丰的大玩家们,此前比拼的,是谁的刺刀更锋利,谁的铁骑更威猛。现如今承压于现金流与业务转型,大家关注的维度早就变了,当下最关心的,是口袋的深度,是盾牌的厚实,以及,谁能在保证基本盘的基础上活得更长久。

过去的2019年,是零部件巨头们的一个重要拐点。伴随着汽车产业全球范围内的集体遇冷,作为Tier One的“巨无霸”们终于结束了一路高歌的伯利克里时代。

在全球零部件排行榜单上一度霸榜的大陆、博世以及采埃孚们,也在去年下半年压缩支出,削减岗位,营收预警的消息更是屡见报端。在山雨欲来的危机感里,大家纷纷下调了中短期的业绩预期,试图在行业剧变的前夜里艰难转型。

疫情,博格华纳,零部件企业裁员潮,采埃孚裁员,博世裁员

新冠肺炎横扫全球,这种焦虑再次被置于放大镜下。就在最近,大陆集团也接不住疫情的冲击,据德国媒体报道,该集团即将启动数亿欧元成本的节约计划,未来有可能进一步裁员,以应对病毒大流行导致的市场需求下滑。

几乎与此同时,采埃孚也对外宣布,因为疫情导致的需求下滑,该公司计划在2025年前裁员1.5万人,约占目前总员工数量的10%。

这些一度强势、且常年利润颇丰的大玩家们,此前比拼的,是谁的刺刀更锋利,谁的铁骑更威猛。现如今承压于现金流与业务转型,大家关注的维度早就变了,当下最关心的,是口袋的深度,是盾牌的厚实,以及,谁能在保证基本盘的基础上活得更长久。

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疫情压顶,巨鳄也焦虑

大陆集团首席执行官Elmar Degenhart在最近的一次内部视频会议里告诉员工,公司拟启动一项高达数亿欧元的成本节约计划,并不排除进一步裁员的可能性。这位掌门人表示,这样的决策非常痛苦,但管理层别无选择,目前,公司无法对部分岗位提供任何就业保障。

虽然大陆集团的发言人拒绝就该报道予以置评,但早在今年3月的年度新闻发布会上,就有高管透露了即将考虑中期市场发展情况、顺势进一步削减成本的计划。

大环境并不乐观。

随着新冠肺炎病毒蔓延至欧洲,德国作为传统的汽车产业强国,整个产业链条的发展已急剧放缓,4月份的汽车销量甚至一度暴跌78%。一方面,这和政府收紧经济措施脱不了干系,而终端门店的关闭和邻国的持续封锁也给销售带来了沉重的打击。

默克尔(Angela Merkel)政府曾在德国启动了耗资1300亿欧元的经济刺激方案,但相关政策却忽视了车企对政府激励措施和特殊待遇的呼吁。

据外媒报道,大陆集团的首席执行官对政府的财政刺激措施并不满意,他甚至对外直接表态,称一系列政策不会拉动汽车行业的发展。“我们已经放弃了对政府经济刺激方案的期待,不能指望从政客那里得到任何复苏的帮助。”

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就在最近,采埃孚对外发布了一份战略收缩的备忘录,由于疫情对新车产销的影响,该公司计划在2025年前裁员1.5万人,约占目前总员工数量的10%。

在一封致员工的电子邮件中,采埃孚宣布这一轮的裁撤员工将覆盖1.2万至1.5万人,其中将有一半在德国。根据该公司的最新年度财报,截至2019年底,他们全球范围内公拥有员工14.8万人,这意味着,将近10%的员工将受到裁员波及。

"由于客户需求冻结,我们在2020年将出现严重的财务亏损。"

该公司首席执行官Wolf-Henning Scheider在一份电子邮件备忘录中写道,这些损失倒逼着他们财务独立,着手应对现金流或将出现的潜在问题。危机将持续更长时间,即使到了2022年,预计采埃孚也将很难达到既定的销售目标。

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无法回避的一个事实是,这些昔日从不缺钱的大玩家们,现如今也因为资金问题,狠下心来缩减业务规模,并对部分非核心业务按下“暂停键”。

今年5月初,博世首席执行官Volkmar Denner就在年度新闻发布会上表示,疫情导致汽车行业对诸多问题的长期预设产生质疑,比如自动驾驶和全球化,而疫情的全面影响则需要数年时间才能完全知晓。

受疫情的持续冲击,大陆集团原计划在2020年投资的新信息技术项目、扩大工厂产能的计划,以及对自动驾驶技术的部分投资都已被暂时搁置。

目前,公司无法确认重新启动这些重点业务的具体时间,但首席财务官Wolfgang Schaefer却对自动驾驶业务的暂时搁置持乐观态度,"如果针对L4和L5级自动驾驶的投资推迟六个月,这并不意味着我们会失去市场,因为这一新兴领域的黄金市场在10年后才会出现。"

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黯淡的第一季度业绩

疫情冲击,零部件企业的财报数据十分惨淡。

刚过去的第一季度,大陆集团的销售额为98.4亿欧元,虽然高于此前的内部预期,但依旧低于去年同期的110亿欧元。此外,该集团当季息税前利润降至4.3亿欧元,而2019年同期,这一数据为8.2亿欧元,下滑幅度高达47%。

大陆在一份声明中表示,目前的大环境依旧充满太多不确定性,如生产中断的持续时间和严重程度仍很难预判,对供应链和市场需求造成的负面影响也超出该公司预期。

值得一提的是,由于包括美国在内的核心市场受到疫情封锁禁令的冲击,大陆预计第二季度的业绩将会更糟,继第一季度投资额26%的削减之后,他们将继续寻求20%的投资收缩。

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截至今年4月,博世因疫情已累计被迫关闭了全球约100家工厂,该公司发言人曾透露,即使所有工厂恢复正常运营,每天正常生产3亿件零部件,冠状病毒危机也会在其他方面留下深远的影响。

在第一季度,博世销售额同比下滑 7.3%,最严重的3 月份则同比减少了17%。受疫情和全球经济下行大环境的影响,该公司预计2020年全球汽车的累计产量将同比下降至少20%。

法国汽车零部件巨头佛吉亚(Faurecia)也面临着同样的难题,该公司第一季度的销售额同比下滑了13.5%,降至43.3亿欧元。

今年3月份,该公司放弃了此前的财务目标,并申请了高达8亿欧元的贷款。根据佛吉亚的预估,第二季度因疫情的持续冲击,欧洲和北美的市场形势将更为严峻,这种被动的情况只有等下半年才会有所改善。

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法国零部件巨头法雷奥(Valeo)也在4月表示,面对新官肺炎引发的产销危机,该公司已采取大幅削减成本等措施,在刚过去的第一季度,他们的营收从2019年的48.4亿欧元下降到44.5亿欧元,同比下降了8%。

这家供应商表示,鉴于第二季度和下半年或将面临疫情相关的更多不确定性,他们暂停发布任何2020年的业绩预期。截至4月,新冠肺炎的危机已导致法雷奥主要市场的生产线和展厅陆续关闭,亚洲(包括中国市场在内)、中东以及太平洋地区的销售额降幅最大。

虽然法雷奥发言人在公布季度业绩时表示,该公司还有23亿欧元未动用的信贷额度,有足够的先进流动性来承受疫情危机。但是在4月初,法雷奥获得了10亿欧元的额外信贷额度,而首席执行官在内的一众高管也已接受了公司安排的减薪计划。

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左手举债,右手收购

从财报数据看,博格华纳第一季度的业绩也不尽理想,净销售额为22.8亿美元,同比下降了11%,净利润为1.29亿美元,较去年同期下跌19%。

由于新冠肺炎引发的供应链难题,博格华纳还暂时削减了公司高管以及董事会成员约20%的薪资,并暂时将受薪员工的基本工资下调10%。为了改善公司现金流,该公司已于今年3月调整了循环信贷额度,提高到15亿美元,及至4月底,博格华纳又拿到7.5亿美元的延期贷款。

尽管如此,博格华纳依旧对外表示,在解决了与德尔福(Delphi Technologies)的争端之后,他们有望在2020下半年之前完成对后者的收购。

收购德尔福,这将成为博格华纳最近10年最大的一笔交易,旨在强化德尔福在电力电子方面的专长,并优化博格华纳清洁技术领域的投资组合。业内普遍认为,对德尔福的收购,巩固了博格华纳作为电气化解决方案全套供应商的未来领导地位。

左手举债,右手收购,博格华纳只是其中的一个典型案例。

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根据《汽车公社》的不完全统计,为了提前抢滩电气化、自动驾驶等新兴领域的利好,今年以来,零部件巨头们从未停止过并购和资本运作的步伐。

虽然面临着业绩瓶颈和现金流等难题,采埃孚依旧在5月底以70亿美元收购了美国商用车零部件供应商威伯科(Wabco)。在业界看来,虽然两家公司早在2019年3月就已达成相关协议,但在新冠疫情肆虐、财务数据暗淡的当下,采埃孚的收购行为依旧承担了一定风险。

今年2月,法国供应商佛吉亚宣布完成对SAS的收购,并以2.25亿欧元从大陆集团手里购回剩下50%的股份。

4月中旬,米其林宣布与瑞典初创公司Enviro签署了长期合作意向书,拟收购公司20%的股份,总计约300万欧元,成为后者最大的股东。米其林此举,意在布局轮胎回收产业,并为可持续性的产品组合奠定技术和研发基础。

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收购与整合,只是自我革命的一部分。

伴随着行业拐点的到来,零部件巨头们也开始不断“瘦身”,纷纷出售或剥离那些在中长期战略规划中不重要的部门,以集中资金。这也催生了维宁尔(奥托立夫的前电子部门)、德尔福科技(德尔福汽车的前动力总成部门)和安道拓(江森自控的前座椅部门)等新兴公司。

当然,在整体行业趋势下行的大环境下,类似的剥离行动往往也不容易一帆风顺。就拿大陆集团来说,他们一直筹备着剥离其动力总成部门,原本希望在今年上半年进行首次公开募股(IPO),但考虑到利润大幅下滑,他们不得不推迟相关上市计划至2020年。

没有料到的是,新冠肺炎重创整个产业链条,该公司董事会不得不做出最坏的决定:今年暂时不实施分拆计划的决定,直至市场和资本环境改善,再另行考虑。

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传统燃油时代,收获暴利的零部件巨头们就像一辆辆高速行驶的大巴,一直以来都在平顺的轨道上享受业界眼红的行业红利。

但是在增长引擎纷纷哑火的当下,这些高速行驶的大巴们不得不在“新四化”的拐点调整轨道,扭转方向,甚至不惜抛售资产轻装前行,以应付转型带来的技术和资本危机。

新冠肺炎的出现,让身处拐点的大巴们又一次陷入泥潭,它们无法继续保持着昔日的高

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